Loris Barbato,
Private Banker

Lavora come Socio dal 2000 per uno dei primi studi associati sorti in Verona, creato da Professionisti (Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Avvocati) che hanno creduto e puntato sull’associazione tra diverse professioni e nella specializzazione.

Durante il mio percorso professionale, circa quindici anni fa, ho conosciuto come consulente nell’ambito bancario (prima) e come Consulente finanziario ‘puro’ (poi) Loris Barbato. Nel tempo il rapporto di fiducia è cresciuto con l’evoluzione e specializzazione di Loris stesso, per cui oltre alla prosecuzione del rapporto personale, è spontaneamente nato anche quello professionale.

Ci siamo confrontati in diverse situazioni fino ed avere scambi lavorativi importanti.

La collaborazione e gli scambi si sono rivelati preziosi per creare sinergie e proporre o trovare soluzioni anche per alcuni miei clienti con necessità particolari, in ambito successorio e di ottimizzazione fiscale, che andavano oltre la Consulenza Finanziaria pura.

Proporre soluzioni, idee e spunti trasversali e di più vasta portata attraverso un approccio olistico, penso sia la strada migliore per risolvere le problematiche che oggi richiedono sempre più un approccio multidisciplinare.

Loris mi segue da circa una decina di anni, abbiamo vissuto momenti difficili insieme. I mercati di questi ultimi anni sono stati molto complicati. Quello che più apprezzo di Loris è la presenza.

Lui c’è nei momenti difficili, è li quando le cose non vanno e mi chiama quando altri evitano di farsi sentire.

Prima di conoscere Loris non ero completamente soddisfatto di come venivo assistito dalle banche d’investimento. Avevo sempre l’impressione che dovessero vendermi qualcosa, come se ci fosse un magazzino da eliminare. Mio fratello Dino era seguito da lui già da tempo e me lo ha presentato, con Loris le cose sono cambiate.

Oggi non ho dubbi che le soluzioni che abbiamo adottato per gestire il mio patrimonio siano le migliori per me, e che le proposte che mi sottopone, nascano dalla volontà di proporre la migliore soluzione possibile in quel momento e non quella “della casa”.

Ci vediamo quattro/cinque volte all’anno per monitorare la situazione e a gennaio di ogni anno facciamo un consuntivo completo relativo all’anno precedente, e decidiamo le eventuali modifiche da effettuare.

Posso consigliare, come a suo tempo mio fratello ha fatto con me, Loris a chi deve gestire un patrimonio e cerca un professionista preparato e sincero.

Conosco Loris Barbato da circa 10 anni nel corso dei quali ho instaurato un buon rapporto professionale, apprezzando in lui la correttezza, competenza, disponibilità e puntualità.

Ritengo Loris persona seria e degna di fiducia per i prodotti che propone e per ciò che rappresenta, riconoscendogli la capacità di gestire situazioni diverse, sempre con proposte adeguate al variare delle mie esigenze.

Ho conosciuto Loris nel 2014 quando ho iniziato ad interessarmi attivamente della gestione del mio patrimonio.

Mi ha aiutato a strutturare il mio portafoglio in modo tale che potessi soddisfare alcune esigenze, che si erano venute a creare in seguito ad un cambiamento importante della mia vita. Mi ha introdotto nel mondo della consulenza evoluta, aiutandomi a scegliere attraverso parole semplici e concetti chiari, le soluzioni più adatte per me e per i miei figli. Mi sono sentita accolta in un mondo che non conoscevo.

La sua disponibilità e la sua passione mi fanno sentire serena anche se devo affrontare scelte a volte articolate.

Conosco il Sig. Loris Barbato da circa 10 anni ed è a lui che ho affidato la gestione del mio patrimonio, patrimonio per me molto importante.

Ho trovato in lui da subito, anche se molto giovane, una buona preparazione professionale, cosa che fino allora era mancata ai cosiddetti “professionisti” di altre banche a cui mi ero affidata. Infatti da quando ho seguito i consigli del Sig. Barbato, ho ottenuto dagli investimenti fatti ottimi risultati anche quando l’andamento del mercato era negativo.

Il Sig. Loris Barbato è un’ottima persona sotto tutti i profili: è molto capace, professionale, intelligente da capire le necessità e le problematiche del cliente, sempre disponibile, preciso e soprattutto molto preparato, neanche avesse la sfera di cristallo nel prevedere le fasi del mercato.

Con il Sig. Loris Barbato si è instaurato un rapporto di grande fiducia tanto da “seguirlo” senza esitazione anche nelle varie fasi professionali della sua crescita.

Per cui non mi resta che confermare che il Sig. Barbato è una persona affidabile, corretta, seria, professionale, onesta e che dà un servizio ineccepibile per cui continuerò a presentarlo come un ottimo Private Banker.