I miei servizi di eccellenza
Ti metto a disposizione le mie competenze e la mia professionalità per proteggere, strutturare e trasmettere il tuo patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale.
La mia specializzazione. Qualunque siano i tuoi obiettivi nella vita, ti aiuto nella scelta degli investimenti necessari per raggiungerli, nel modo più sicuro possibile.
Possedere un certo patrimonio vuol dire preoccuparsi di proteggerlo da rischi finanziari, fiscali, generazionali e professionali. Una volta identificati, ti aiuto ad azzerarli attraverso scelte mirate e oculate.
Cos'è il Private Banking?
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Conosco il Sig. Loris Barbato da circa 10 anni ed è a lui che ho affidato la gestione del mio patrimonio, patrimonio per me molto importante.
Ho trovato in lui da subito, anche se molto giovane, una buona preparazione professionale, cosa che fino allora era mancata ai cosiddetti “professionisti” di altre banche a cui mi ero affidata. Infatti da quando ho seguito i consigli del Sig. Barbato, ho ottenuto dagli investimenti fatti ottimi risultati anche quando l’andamento del mercato era negativo.
Il Sig. Loris Barbato è un’ottima persona sotto tutti i profili: è molto capace, professionale, intelligente da capire le necessità e le problematiche del cliente, sempre disponibile, preciso e soprattutto molto preparato, neanche avesse la sfera di cristallo nel prevedere le fasi del mercato.
Con il Sig. Loris Barbato si è instaurato un rapporto di grande fiducia tanto da “seguirlo” senza esitazione anche nelle varie fasi professionali della sua crescita.
Per cui non mi resta che confermare che il Sig. Barbato è una persona affidabile, corretta, seria, professionale, onesta e che dà un servizio ineccepibile per cui continuerò a presentarlo come un ottimo Private Banker.
Sono approdata a Banca Generali nel 2015 e ho incontrato Loris Barbato carica di risentimento, stanca e profondamente delusa dal precedente istituto bancario colpevole di aver polverizzato una parte consistente dei miei risparmi e quelli della mia famiglia.
Comprensibilmente la mia opinione su BANCHE e su chi si occupa di DENARO e FINANZA non era altissima.
L’approccio di Loris Barbato è stato, da subito, molto rispettoso e garbato. Si è rimboccato le maniche e con molta pazienza ha cominciato a ricostruire dalle macerie, vincendo mie resistenze e guadagnandosi con la sua professionalità e soprattutto con i RISULTATI OTTENUTI, la mia fiducia. I concetti più difficili mi vengono spiegati (nel mio caso spesso ri-spiegati) in modo chiaro ed esaustivo.
Se ho dei dubbi o delle ansie, posso chiamarlo ed è sempre molto disponibile, viene lui a Udine, la mia posizione viene monitorata costantemente e il mio profilo di rischio viene sempre rispettato.
Con queste premesse, visto quanto ottenuto in breve tempo e in un contesto finanziario piuttosto articolato, mi auguro che la nostra collaborazione continui proficuamente e a lungo con la stessa sensazione di sicurezza e con la stessa serenità.
La nostra collaborazione con il Sig. Loris Barbato è iniziata diversi anni fa, apprezziamo la sua competenza sia tecnica professionale che relazionale con i clienti, notiamo un grande rispetto nella gestione dei patrimoni dei clienti, è un fattore determinante per una professione molto delicata, gestire denari altrui.
Ho conosciuto Loris nel 2014 quando ho iniziato ad interessarmi attivamente della gestione del mio patrimonio.
Mi ha aiutato a strutturare il mio portafoglio in modo tale che potessi soddisfare alcune esigenze, che si erano venute a creare in seguito ad un cambiamento importante della mia vita. Mi ha introdotto nel mondo della consulenza evoluta, aiutandomi a scegliere attraverso parole semplici e concetti chiari, le soluzioni più adatte per me e per i miei figli. Mi sono sentita accolta in un mondo che non conoscevo.
La sua disponibilità e la sua passione mi fanno sentire serena anche se devo affrontare scelte a volte articolate.
Siamo seguiti da Loris dal 2010 e con il passare del tempo è cresciuta la nostra fiducia nei suoi confronti. Lo riteniamo un professionista serio, affidabile e preparato. In più di un’occasione ci ha dato indicazioni operative che non riguardavano la posizione direttamente seguita da lui.
Certo, non può far andare bene i mercati quando questi scendono, ma è sempre presente nei momenti difficili. Apprezziamo soprattutto la sincerità nell’esporre le varie situazioni di mercato e la trasparenza delle indicazioni operative.
Ci fornisce sempre gli elementi necessari per poter scegliere la strada più opportuna da percorrere, interpretando le nostre esigenze attraverso soluzioni costruite ad hoc.